Če so se transakcije v vašem računu QuickBooks nakopičile, ste jih morda poskušali izbrisati. Samo odkriti, da ni tako enostavno, kot ste sprva mislili.
Da bi bilo vse bolj zapleteno, brisanje transakcij v velikem obsegu ni na voljo v QuickBooks Online. Toda razloga za skrb ni. Cilj tega članka je, da se z relativno lahkoto znebite presežnih podatkov.
Poleg tega boste dobili nekaj dodatnih nasvetov o upravljanju transakcij s QuickBooks.
Preden začnete
Če želite z enim potezom izbrisati nekaj transakcij, uporabite orodje za skupinsko brisanje / neveljavne transakcije.
kako formatirati zaščiten pred pisanjem
To orodje / možnost je na voljo z namiznim računovodjem QuickBooks 2017. Enako velja za Enterprise in Enterprise Accountant 17.0 ali novejšo različico.
Prijavite se kot zunanji računovodja ali skrbnik. In brisanje več transakcij ni podprto z več valutami.
Poleg tega obstaja nekaj transakcij, ki jih v velikem obsegu sploh ne morete izbrisati.
- Plače
- Računi z povračilom (postavke, kilometrina ali časi)
- Transakcije v zaprtem obdobju
- Preverjanje odgovornosti za izplačane plače
- Spletna plačila računov
- Računi z obračunanimi stroški in časom
- Plačila davka od prodaje
Množično brisanje transakcij - vodnik po korakih
Korak 1
Zaženite QuickBooks, pojdite na File in kliknite Switch to Single-User Mode. Včasih obstaja tudi možnost Preklopi v način za več uporabnikov, ne kliknite tega. V nasprotnem primeru ne boste mogli nadaljevati z nadaljnjimi dejanji.
2. korak
Nato se pomaknite do računovodje in kliknite paketno brisanje / neveljavne transakcije. Izberite transakcije, ki se jih želite znebiti. To lahko storite s seznama razpoložljivih transakcij.
3. korak
Za nadaljnja dejanja kliknite Pregled in razveljavi. Ta možnost je na voljo tudi kot Pregled in brisanje. Kakorkoli že, počne isto.
4. korak
Zdaj kliknite enega od dveh gumbov - Varnostno kopiraj in razveljavi ali Varnostno kopiraj in izbriši. To dejanje ni obvezno in v spustnem meniju lahko izberete Void only ali Delete only.
Če želite razkriti meni, kliknite puščico navzdol poleg zgoraj omenjenih gumbov. To s poti morate samo potrditi s klikom na Da.
Nasvet za profesionalce:
Če želite voditi evidenco izbrisanih ali razveljavljenih transakcij, vam QuickBooks omogoči, da jih natisnete.
Izberite Ogled poročila o izbrisanih / razveljavljenih transakcijah in pritisnite Ctrl / Cmd + P, da ga natisnete. Lahko se premaknete tudi po dolgi poti in v meniju Datoteka izberete Natisni.
Alternativna metoda
Ta metoda velja za množično brisanje transakcij z bančnimi viri. Tukaj morate storiti naslednje:
Korak 1
Izberite meni Bančništvo in izberite svoj račun. Nato se pomaknite do možnosti Za pregled in izberite transakcije, ki jih želite odstraniti.
2. korak
Pritisnite gumb Paketna dejanja in izberite Izključi izbrano. Zdaj lahko odprete razdelek Izključeno in še enkrat izberete dane transakcije.
Znova izberite gumb za paketna dejanja in v meniju izberite Delete.
Opomba:
Tisti, ki želijo odstraniti grafikon s transakcijami računov, jih morajo še vedno izbrisati enega za drugim. Toda nekaj govoric je, da bo QuickBooks v prihodnosti za to vključeval možnost množičnega brisanja.
Brisanje transakcij posamezno
Ta metoda je nekoliko lažja. Potem velja tudi za namizje QuickBooks, zato se morate prijaviti s skrbniškimi pravicami.
Korak 1
Odprite QuickBooks, pomaknite se do glavnega menija in izberite Seznami. Nato kliknite kontni načrt - v spustnem meniju se prikaže.
2. korak
Odprite račun, ki vsebuje transakcije, ki jih želite izbrisati, in pritisnite Odpri. Prebrskajte vse transakcije in poiščite tisto, ki jo želite odstraniti. Transakcije so prikazane v vrstnem redu, ki ste ga izbrali, in to lahko spremenite.
3. korak
Ko pri transakciji, ki jo želite zapustiti, v glavnem meniju izberite Uredi in kliknite Izbriši. Pojavi se potrditveno okno in za potrditev pritisnete OK.
Napredne možnosti filtriranja
Če vse transakcije izvajate prek QuickBooks, bodo možnosti filtriranja lahko znatno pospešile odstranjevanje presežnih.
Prvič, QuickBooks vam omogoča uporabo filtrov glede na vrsto transakcije. In najboljše je, da jih nato razveljavite ali izbrišete v skladu s filtrom. Pojdite na možnost Vrsta transakcije, kliknite spustni meni poleg nje in nato določeno vrsto transakcije.
Sem spadajo naslednje:
- Krediti za račune
- Čeki za plačilo računov
- Čeki za vračilo kupnine
- Vračila računov
- Finančni stroški
Poleg tega lahko transakcije filtrirate po datumu. V razdelku Razpoložljiva transakcija pojdite na Prikaži transakcije po in kliknite spustni meni zraven.
Tam lahko izberete Datum zadnje spremembe, Vnesite datum in Datum transakcije. Plus, QuickBooks vam omogoča, da skrijete ali prikažete razveljavljene ali povezane transakcije.
Če želite enega skriti ali prikazati, samo kliknite polje pred ustrezno možnostjo. Ti se nahajajo poleg spustnega menija Vrsta transakcije.
Naj bodo vaše knjige nedotaknjene
Trenutno je množično brisanje transakcij QuickBooks verjetno več dela, kot ste si zastavili. Predvsem zaradi varnosti ali nekaterih predpisov, ki oblikujejo storitev.
Kakšno je vaše mnenje o tem? Zakaj menite, da je QuickBooks težavno izbris več transakcij? Delite svoje misli s preostalo skupnostjo TJ v spodnjem oddelku za komentarje.
