Kako dodati polja v dokument Docusign

Polja so sestavni del orodja DocuSign. Ko v ovojnico vključite datoteke, sporočila in prejemnike, jih lahko uporabite za poziv svojim podpisnikom k izvedbi številnih dejanj, vključno s podpisom, dodajanjem začetnic in drugim. Za vsako stranko lahko sestavite edinstven komplet.

Toda za vse to se morate najprej naučiti dodajati polja. Potopimo se takoj.

Kako dodati polja v DocuSign na osebnem računalniku

DocuSign ima nekaj naprednih funkcij, vendar dodajanje polj ni ena izmed njih. Da jih vključite v sporočila v osebnem računalniku, vam bo vzelo le minuto ali dve.

1. Odprite DocuSign.
   
2. Začnite nov dokument ali odprite ovojnico.
   
3. Pritisnite gumb 'Naprej'.
   
4. Pomaknite se do seznama prejemnikov v zgornjem levem delu zaslona.
   
5. Izberite osebo, za katero želite vključiti polja. Upoštevajte, da polja veljajo samo za izbrano osebo in so oblikovana tako, da se ujemajo s prejemnikovim vnaprej določenim barvnim kodiranjem. Poleg tega vam platforma omogoča samo vključitev polj za prejemnika, ki je določen kot vaš podpisnik.
   
6. Dodajte polja za prejemnika s svojim vodnikom po strani.
   
7. Če želite spremeniti dodeljenega prejemnika, pogled ali druge funkcije, izberite polje, ki ga želite spremeniti. V novem oknu naredite prilagoditve, kot se vam zdijo primerne.
   
8. Premaknite miškin kazalec nad okno »Polja« na levi.
   
9. Kliknite razpoložljivo vrsto polja in jo povlecite na svojo aktivno stran.
   
10. Vrnite se na vodnik po strani in izberite stran, ki bo označena s polji. Označena stran postane vaša aktivna stran in bo prikazana na vaši osrednji plošči.

Ko postavite oznake in dodelite polja, vam program omogoča, da jih dodelite različnim podpisnikom. Tukaj je opisano, kako to storiti.

1. Tapnite druga polja, ki jih želite znova dodeliti. Vsaka enota mora imeti krepek rob.
   
2. Tapnite »Druga dejanja« v zgornjem desnem kotu. Nato izberite »Dodeli nekomu drugemu«.
   
3. Vnesite ime in e-poštni naslov novega podpisnika. Vključite razloge za podpis.
   
4. V spodnjem delu strani tapnite »Dodeli«.
   
5. Na koncu kliknite podpisnika, ki mu želite znova dodeliti polja. Zdaj bi morali prejeti sporočilo, da so vaši predmeti ponovno dodeljeni.

Kako dodati polja v DocuSign na mobilni napravi

Delo v DocuSignu na mobilni napravi je morda bolj zahtevno zaradi manjšega zaslona, ​​vendar je vmesnik skoraj enak. Dodajanje polj v napravi Android ali iPhone ne bi smelo biti težavno.

1. Zaženite DocuSign in ustvarite novo ovojnico ali dokument.
   
2. Izberite »Naprej« in pojdite na seznam prejemnikov. Nahajati se mora blizu vrha zaslona.
   
3. Izberite osebo, ki bo povezana s polji.
   
4. Uporabite vodnik po strani, da dodate polja za označenega prejemnika. Če želite izbrati drugega prejemnika ali spremeniti pogled, izberite zadevno polje in naredite potrebne spremembe.
   
5. Pojdite na »Polja« in tapnite vrsto polja. Povlecite enoto na aktivno stran.
   
6. Vrnite se v vodnik in izberite stran, ki jo boste označili s polji. Element bi zdaj moral postati vaša aktivna stran, tako da ste pripravljeni.

Kako dodati polja v DocuSign na iPadu

Tudi dodajanje polj v iPadu vam ne bi smelo vzeti predolgo.

1. Zaženite DocuSign na vašem iPadu.
   
2. Odprite novo ovojnico ali dokument in tapnite »Naprej«.
   
3. Raziščite vrh strani in poiščite svoj seznam prejemnikov.
   
4. Izberite prejemnika.
   
5. Dodajte eno ali več polj s pomočjo vodnika po strani. Po potrebi odprite »Način urejanja« tako, da tapnete polje. Ta meni omogoča spreminjanje pogleda in številnih drugih lastnosti. Zapustite ta način tako, da pritisnete puščico nazaj.
   
6. Pojdite v razdelek »Vrsta polja«.
   
7. Odločite se za vrsto polja. Povlecite enoto na svojo aktivno stran.
   
8. Uporabite vodnik strani in določite stran, ki bo vsebovala polja. To bo spremenilo v aktivno stran s polji.

pogosta vprašanja

Kako v DocuSignu naredim obvezna polja?

V najnovejši različici DocuSign so vsa polja privzeto obvezna. Izvedite naslednje korake, da to preverite.

1. Ko dodate besedilo v dokument, premaknite miškin kazalec nad stransko vrstico.

2. Poiščite razdelek »Zahtevano polje«, v katerem bi moralo biti navedeno, da je vaša enota obvezna.

3. Če ni obvezno, se dotaknite stikala, da spremenite nastavitev.

Poleg tega bo moral dodeljeni prejemnik izpolniti obrazec, če je barva obrobe rdeča. Če je rob siv, bo izpolnjevanje polja neobvezno.

Zakaj ne morem dodati polj v DocuSign?

Celo novinec lahko dodaja polja v DocuSign, a kaj, če vam platforma tega ne omogoča? Običajno je najpogostejša težava ta, da niste dodelili prejemnika. Sistem ne dovoljuje dodajanja polj v predloge brez prejemnika.

Na srečo obstaja preprosta rešitev.

1. Pritisnite možnost »Dodaj podpisnika«. Za dostop do potrebnega menija lahko kliknete tudi gumb »Dodaj CC«.

2. Izberite prejemnika.

Drug način za določitev prejemnika je uporaba imenika DocuSign.

kako znova zagnati ps4 v varnem načinu

1. Pritisnite simbol imenika.

2. Izberite prejemnika ovojnice ali dokumenta.

3. Pritisnite možnost »Dodaj«.

4. Sistem bi moral zdaj vašemu sporočilu dodati ime(-na), kar vam omogoča, da vključite polja.

DocuSign vam lahko tudi prepreči urejanje polj, če uporabljate neustrezno predlogo. Natančneje, predloga je lahko omejena. Če niste pooblaščeni za urejanje te enote, boste morali svojega skrbnika ali ustvarjalca predloge prositi za dovoljenje za urejanje.

Če ste lastnik ali skrbnik predloge, lahko do funkcije dostopate sami.

1. Prijavite se v svoj račun DocuSign kot skrbnik računa ali ustvarjalec predloge.

2. Pojdite na razdelek »Predloge« in nato na »Moje predloge«, če ste ustvarjalec. Če ste skrbnik, pojdite na »Predloge« in »Vse predloge računa«.

3. Kliknite puščico poleg možnosti »Uporabi« in izberite »Uredi«.

4. Kliknite »Naprej« v zgornjem desnem delu zaslona, ​​da odprete »Dodaj polja«.

5. Poiščite in tapnite polje, ki ga želite urediti. Na vaši desni bi se moralo prikazati okno »Lastnosti«.

6. Poiščite »Dovoljenja pošiljatelja«. Nahajati se mora v spodnjem delu zaslona »Lastnosti«.

7. Počistite polje »Obvezno«, da pošiljateljem omogočite odstranitev polja pri pošiljanju.

8. Počistite polje »Omeji spremembe«, da svojim pošiljateljem omogočite spreminjanje ali premikanje polja.

9. Shranite spremembe tako, da kliknete stran od polja.

10. Ponovite korake 5–9, če želite odkleniti več polj.

11. Pritisnite »Shrani in zapri« v zgornjem desnem delu okna, da shranite predlogo.

Zdaj lahko spremenite svoja polja, kadar koli želite, vendar upoštevajte, da lahko vaši podpisniki spremenijo tudi vrednosti. Če želite zakleniti polja, da vaši podpisniki tega ne morejo storiti, označite polja v zgornjem delu »Lastnosti polja«.

Kako ustvarim polje po meri v DocuSign?

DocuSign ima široko paleto privzetih polj, vendar morda ne bodo vedno delovala. Če morate vključiti polje po meri, postopek deluje tako.

1. Odprite DocuSign in pojdite v okno »Moje nastavitve«.

2. Odprite »Podpisovanje in pošiljanje«, ki mu sledi »Polja po meri«.

3. Ustvarite novo polje s klikom na gumb »Dodaj novo polje«.

4. Vnesite lastnosti za vašo novo enoto. Na primer, spremenite lahko besedilo in določite, ali morajo prejemniki izpolniti element.

5. Pritisnite gumb 'Shrani'.

6. Zdaj lahko uporabite svoje polje po meri tako, da odprete seznam »Polja po meri« in ga povlečete v predlogo ali dokument. Deluje enako kot vključitev standardnega polja.

Nato se lahko odločite za brisanje ali urejanje polj po meri.

1. Pojdite na razdelek »Polja po meri«.

2. Izberite polja, ki jih želite izbrisati ali urediti.

lahko prenesem datoteke z enega google pogona na drugega

3. Spremenite potrebne lastnosti in kliknite gumb »Shrani« za urejanje ali kliknite »Izbriši« za odstranitev enote.

Kako v DocuSignu množično izbrišem polja?

Po ustvarjanju polj se lahko odločite, da so nekatera od njih nepotrebna. Če je tako, jih lahko izbrišete, da prejemnikov ne bi preobremenili z odvečnimi informacijami.

1. Tapnite polja, ki jih želite izbrisati. Vedeli boste, da ste jih uspešno poudarili, ko se prikaže krepka obroba.

2. Kliknite »Izbriši« v spodnjem delu okna.

3. Ponovno pritisnite »Izbriši«, da potrdite svojo odločitev. Platforma bi vas morala zdaj obvestiti, da so bila vaša polja odstranjena.

Pospešite svoje delo z DocuSign

DocuSign odpravlja težave, povezane z navodili vašim prejemnikom, naj podpišejo določene dokumente. In več polj kot dodate s tem programom, manj dela boste morali opraviti ročno. Če privzete rešitve ne pomagajo, lahko vključite rešitve po meri.

Kako pogosto dodajate polja v DocuSign? Katero je vaše najljubše privzeto polje? Ali ga uporabljate za vse svoje stranke? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.